会計事務所職員 新人教育マニュアル
会計人の前に、社会人・組織人として
| 会計事務所職員は、「顧問先を指導する立場」であるがゆえに、会計人である前に、「一社会人」としての基本的な能力が求められます。特に組織人として、ビジネスマンとしての姿勢や業務上の基本動作は重要であるにも関わらず、入職後に基礎教育が徹底されない事務所も多いようです。このマニュアルは、会計事務所職員の基礎教育を円滑にする「所内研修ノウハウ」として開発されました。 |
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≪ 多くの会計事務所所長が、「基礎教育の必要性」を痛感しています ≫
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【１】
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コミュニケーションの取り方が下手で、どの顧問先でも不評を買ってしまう職員がいて困っている。 |
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【２】
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何回も同じような基本動作ミスがある。特に報告連絡が出来ておらず、事前の確認も徹底されない。 |
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【３】
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職員が顧問先に言っている事は間違っていないが、言い方によって相手を怒らせたり・十分本質が伝わらない事が多い。 |
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【４】
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会計事務所ばかり転職している職員画多いが、彼らの基本動作では一般の企業では使えないような気がする。 |
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【５】 |
新卒で、会計事務所に入所した職員は、社会人としての基本教育をせぬまま、実務だけをさせているので申し訳ない。 |
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【６】
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小さな事務所では、普通の会社のように、ビジネスの基本に関する教育や人格形成の教育ができない。 |
◆◆◆ 教材ＣＤの特徴 ◆◆◆
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◆◆◆ ご利用者の声（一部紹介） ◆◆◆
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◆
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当事務所も、ご多分に漏れず、基本教育が事務所内ではなかなか出来ず、部分的に外部のセミナーに職員を参加させていますが、このマニュアルを参考に、少しずつ所内で取組みたいと思います。 |
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◆
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一般的な社会人向けよりは、税理士事務所職員に即して作成されているので、職員の自己学習のツールに使っています。 福岡市 税理士事務所 |
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◆
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事務所の管理職が、新人を教育する為のツールとして活用しています。今までは、本やビデオ等を見せる等の個人任せの基本教育でしたが、このプログラムを事務所風に修正して、教育のチェックをしています。 鹿児島市 税理士事務所 |
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ＦＡＸ：０９６－２１３－２５３１
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メールでのお申し込み
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※
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職員教育プログラムについて | ||
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①
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【会計人の前に社会人としての基礎】教育の必要性テキスト | |
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②
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某会計事務所「新入職員育成プログラム」実例 | |
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③
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「新入職員教育プログラム」の作成方法テキスト | |
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④
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所内研修の感想文フォーム | |
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【１】
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社会人としての基本的な姿勢 | ||
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①
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会計人の前に社会人としての基礎Ⅰ【プロに求められる職業姿勢】 | |
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②
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会計人の前に社会人としての基礎Ⅱ【事務所が求める新入職員像】 | |
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【２】
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社会人としての基本的な知識 | ||
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①
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会計人の前に社会人としての基礎Ⅲ【仕事上手な人の報告連絡相談】 | |
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②
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会計人の前に社会人としての基礎Ⅳ【これだけは知って欲しい所内外の常識】 | |
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③
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会計人の前に社会人としての基礎Ⅴ【好印象を与える挨拶・返事・姿勢】 | |
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④
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会計人の前に社会人としての基礎Ⅵ【コミュニケーション上手な聞き方・話し方】 | |
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【３】
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正しい電話応対の教育 | ||
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①
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会計人の前に社会人としての基礎Ⅶ【好感をもたれる電話の掛け方・受け方】 | |
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【４】
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先輩職員の補助業務の報告 | ||
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①
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【正しい報告連絡習慣チェックシート】 | |
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②
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会計事務所職員の必要報告 | ||
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【５】
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上司同行時の注意事項 | ||
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①
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顧問先へ上司と同行する際の心構え | |
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②
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監査同行時の注意事項と同行結果報告書 | |
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【６】
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基本トークの理解 | ||
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①
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会計事務所職員の基本トークの理解 | |
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②
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顧問先への紹介依頼の基本トーク | |
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③
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「経営計画書」を提案する際の基本トーク | |
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④
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企業防衛を進める上での基本トーク | |
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【７】
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中小零細企業経営者の基本的な特徴理解 | ||
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①
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【中小零細企業の社長の特徴】研修テキスト | |
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②
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【大企業と比較しても中小企業の魅力を理解】研修テキスト | |
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③
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【中小零細企業のレベル別５２の経営チェック】 | |
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④
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【中小企業経営者が求める幹部像理解】研修テキスト | |
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【８】
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事務所での人事評価項目の理解 | ||
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①
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会計事務所職員の【業務分掌】事例 | |
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②
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某会計事務所人事考課表【相互評価表】事例 | |
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③
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某税理士事務所【目標設定型】個人別人事考課表１ | |
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④
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某税理士事務所【目標設定型】個人別人事考課表２ | |
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⑤
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某税理士事務所の人事評価の指針 |
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【９】
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事務所の業務や職務上の決まり事の理解 | ||
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①
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内務規程の必要性を説明するテキスト | |
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②
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某会計事務所の決まり事（内規） | |
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【１０】
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事務所での４Ｓ（整理・整頓・清潔・清掃）の理解 | ||
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①
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「仕事が出来る職員は４Ｓも出来る」４Ｓ理解テキスト | |
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②
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事務所４Ｓチェック表 実例 | |
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③
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事務所内４Ｓチェックの進め方 | |
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④
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某会計事務所４Ｓ整理 実例 | |
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参考
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４Ｓ担当責任エリア図 実例 | |
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参考
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某工場４Ｓ監査報告書 実例 | |
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【１１】
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事務所でのクレームと処理の理解 | ||
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①
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会計事務所クレーム対応 研修テキスト | |
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②
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某会計事務所のクレーム分析 | |
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③
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クレーム段階別対応チェックリスト | |
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【１２】
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事務所での目標管理の理解 | ||
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①
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会計事務所職員の目標設定 | |
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②
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会計事務所職員目標管理シートフォーム | |
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③
|
会計事務所職員目標管理シートフォーム記入例 | |
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【１３】
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顧問先からの評価を高める仕事の仕方 | ||
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①
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「社長と経営課題を話せる職員になるポイント」 | |
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②
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会計事務所職員の業務効率を上げる基本姿勢テキスト | |
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【１４】
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顧問先拡大の重要性を理解・行動へ導く教育 | ||
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①
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顧問先拡大の必要性 | |
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②
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複数の事務所で顧問先が増えた理由 実例テキスト | |
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③
|
顧問先拡大の為に必要な仕掛けと行動テキスト | |
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