◆◆　税理士・会計事務所向け　◆◆ 　
　
税理士・会計事務所職員の新規開拓力向上を目指す
顧問先　新開開拓実践マニュアル
　
顧問先の拡大は、税理士・会計事務所経営の安定化の為には不可欠な課題です。
 　
　
しかし具体的な対策や仕掛け・仕組みを構築せず、『職員のヤル気任せ』『紹介の運任せ』では、
 　
　
具体的成果は出ません。新規開拓の成果が出ている事務所には、それなりの行動の裏づけがあります。
 　
顧問先拡大が進まない事務所の現状
１．
 　事務所としての具体的な差別化が出し難い
２．
 　もともと営業が不得手な職員が多く、営業スキルも意識も少ない
３．
 　新規開拓は必要と思っても、業務品質に不安があり、積極的になれない
４．
 　営業で獲得した顧問先は離れやすい
５．
 　今の業務で手いっぱいなのに、新たな企画は職員の負担となる
６．
 　良い仕事をしていれば、紹介が貰えるはずだと、相手任せ・運任せにしている
７．
 　新規紹介が出て、最初の面談は出来るが、後が続かない
８．
 　あまり新規拡大をアナウンスすると、内容的に嬉しくない顧問先が増える
９．
 　一度は紹介依頼をしているが、それ以降は何回も言いにくいので、言っていない
１５年以上、約３０の会計事務所のコンサルティングや職員教育を指導してきた経営コンサルタントが、

顧問先拡大のコンサルティングで実績が上がった実例を、ノウハウとして公開。
セミナー運勢ノウハウから、紹介ノウハウなどのパターンとしてデータ化！
ＦＡＸ：０９６−２１３−２５３１
　
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※ご購入頂きましたＣＤ及びデータを複製し、第三者への譲渡・販売・貸与・使用許諾する事を
　　禁止しております。その点をご了承の上、ご購入下さい。
◆　顧問先　新規開拓実践マニュアルＣＤの特徴
１．
 職員と一緒に作成できるような、『新規開拓計画書』の実例を掲載
２．
 ノウハウを単にマニュアル化するだけでなく、すべて転用可能なコンテンツとして提供
３．
 セミナーコンテンツには、所長・職員が実施できるように、セミナー案内からテキストまでデータで提供
４．
 セミナ−テキストは、参加者に読んでもらえるような優しい買い方と、実例中心に作成
５．
 既存顧問先や金融機関・関係機関から、紹介が得やすいような仕組みを体系的に整理
６．
 転用可能な事務所通信のコンテンツ１２ケ月分をデータ化し、少しの修正で即配布が可能
７．
 事務所独自の情報誌の作成に即役立つ、『部門別・機能別経営チェックリスト』を網羅
◆　＜顧問先　新規開拓実践マニュアルＣＤ＞　に掲載している項目
＜１＞
 新規顧問先開拓の必要性と動機付け
１）
 「顧問先拡大の必要性」を｣理解するテキスト
２）
 「顧問先拡大をしない事務所・職員の本音と現状」テキスト
３）
 「紹介が貰えない職員の特徴」テキスト
４）
 「拡大の進まない理由と不足している仕掛け」２０事務所の調査結果
５）
 顧問先開拓の職員意識の１５チェック
＜２＞
 新規顧問先開拓の為の具体的仕掛け
　
１）
 顧問先開拓３０の仕掛けチェック
　
２）
 過去セミナーでの『顧問先開拓』状況報告【２０事務所事例】
　
３）
 事務所ＰＲのツール作成ノウハウ
　
４）
 新規の紹介促進を図るポイント
　
５）
 定期経営情報ＦＡＸで継続ＰＲ
　
６）
 金融機関から紹介が出る仕掛けノウハウ【８項目】
　
７）
 無料経営相談会の運営で既存客から紹介を得るノウハウ
　
８）
 ＣＳ調査と紹介促進を兼ねたアンケートで既存客から紹介を得るノウハウ
　
９）
 セミナーと経営相談会による新規先へのＰＲノウハウ
　
１０）
 経営計画発表会の運営で金融機関にＰＲするノウハウ
　
１１）
 経営計画書ＰＲパンフ例
　
１２）
 会議指導ＰＲパンフ
＜３＞
 新規顧問先拡大の事務所マネジメントノウハウ
　
１）
 某税理士事務所　顧問先拡大の行動方針書（実例）
　
２）
 某税理士事務所　顧問先拡大が入った職員個人目標シート（実例）
　
３）
 某税理士事務所　個人毎業績予実績表（実例）
　
４）
 某会計事務所　中期経営計画に開拓と単価アップが連動した計画書
　
５）
 顧問先から経営相談を受けて紹介依頼を増やすテキスト
　
６）
 個人毎「新規紹介促進計画」を立てるノウハウ
　
７）
 某税理士事務所　個人毎「新規紹介促進計画」（実例）
　
８）
 個人毎「新規紹介促進計画」フォーム
　
９）
 某税理士事務所　金融機関継続フォロー表（実例）
　
１０）
 金融機関継続フォロー表
　
１１）
 某会計事務所　一度紹介を受けた見込み先の継続フォロー表（実例）
　
１２）
 一度紹介を受けた見込み先の継続フォロー表
　
１３）
 某税理士事務所　個人毎新規獲得目標表（実例）
　
１４）
 経営計画書と銀行を招待した発表会で評価を高めるノウハウ
　
１５）
 某会計事務所　経営計画発表会司会の仕方（実例）
　
１６）
 紹介依頼のロールプレイング研修の仕方ノウハウ
＜４＞
 事務所独自の定期経営対策ＦＡＸ作成（チェックリスト編）
１）
 今月の経営対策ＦＡＸ〔経営計画書作成の為〕のチェックリスト
２）
 今月の経営対策ＦＡＸ〔銀行の見方〕のチェックリスト
３）
 今月の経営対策ＦＡＸ〔中小企業の経営管理レベル〕のチェックリスト
４）
 今月の経営対策ＦＡＸ〔人件費効率化〕のチェックリスト
５）

今月の経営対策ＦＡＸ〔円滑に継承する為の後継者の姿勢〕のチェックリスト
６）
 今月の経営対策ＦＡＸ〔会議改善を行う為〕のチェックリスト
７）
 今月の経営対策ＦＡＸ〔後継者の選定から育成まで〕のチェックリスト
８）
 今月の経営対策ＦＡＸ〔取締役登用と育成・評価〕のチェックリスト
９）
 今月の経営対策ＦＡＸ〔同族経営の経営者夫人のあり方〕のチェックリスト
１０）
 今月の経営対策ＦＡＸ〔後継者が円滑に継承する為の社長の姿勢〕のチェックリスト
１１）
 今月の経営対策ＦＡＸ〔クレーム低減・リスク回避〕のチェックリスト
１２）
 今月の経営対策ＦＡＸ〔新規顧客開拓〕のチェックリスト
１３）
 今月の経営対策ＦＡＸ〔人事賃金制度〕のチェックリスト
１４）
 今月の経営対策ＦＡＸ〔営業・販管費コストダウン〕のチェックリスト
１５）
 今月の経営対策ＦＡＸ〔営業基本政策と活動〕のチェックリスト
１６）
 今月の経営対策ＦＡＸ〔管理部門コストダウン〕のチェックリスト
１７）
 今月の経営対策ＦＡＸ〔既存客深耕開拓成功の為〕のチェックリスト
１８）
 今月の経営対策ＦＡＸ〔経理財務部門　業務レベル向上の為〕のチェックリスト
　
１９）
 今月の経営対策ＦＡＸ〔社員のヤル気づくりシステム構築の為〕のチェックリスト
　
２０）
 今月の経営対策ＦＡＸ〔信用管理・債券管理〕のチェックリスト
＜５＞
 事務所主催　セミナー開催実例ノウハウと使用テキスト
　 　　◆　　セミナ−と経営相談会による新規先へのＰＲ
　 　　◆　　事務所主催　年間セミナー計画表
　 　　◆　　経営セミナーアンケート
　
１）
 【１日経営計画書作成研修会】運営ノウハウ
　
◆
 【１日経営計画書作成研修会】運営スケジュール
　
◆
 【１日経営計画書作成研修会】テキスト
　
◆
 研修用　経営計画書フォーム　記入例
　
◆
 研修用　経営計画書作成フォーム
　
◆
 研修用　新規事業の経営計画書作成フォーム
　
◆
 【１日経営計画書作成研修会】アンケート
　
◆
 【１日経営計画書作成研修会】案内
　
２）
 【カイゼン活動導入ノウハウセミナ−】運営ノウハウ
　
◆
 【カイゼン活動セミナー】テキスト
　
◆
 資料１　５Ｓリスト
　
◆
 【カイゼン活動セミナー】アンケート
　
◆
 【カイゼン活動セミナー】案内
　
３）
 【コスト削減マネジメントセミナー】運営ノウハウ
　
◆
 【コスト削減マネジメントセミナー】テキスト
　
◆
 資料１　製造業のＣＬ
　
◆
 資料２　営業のＣＬ
　
◆
 資料３　総務経理のＣＬ
　
◆
 資料４　人件費ＣＬ
　
◆
 【コスト削減マネジメントセミナー】アンケート
　
◆
 【コスト削減マネジメントセミナー】案内
　
４）
 【営業力強化と新規開拓セミナー】運営ノウハウ
　
◆
 【営業力強化と新規開拓セミナー】テキスト
　
◆
 資料１　新規開拓チェックリスト
　
◆
 資料２　訪問礼状パターン
　
◆
 資料３　同行チェックシート
　
◆
 【営業力強化と新規開拓セミナー】アンケート
　
◆
 【営業力強化と新規開拓セミナー】案内
　
５）
 【会議改善ノウハウセミナー】運営ノウハウ
　
◆
 【会議改善セミナー】テキスト
　
◆
 資料１　議事録フォーム
　
◆
 資料２　会議チェックリスト
　
◆
 資料３　会議体系
　
◆
 【会議改善セミナー】アンケート
　
◆
 【会議改善セミナー】案内
　
６）
 【景気後退規の売上アップセミナー】運営ノウハウ
　
◆
 【景気後退期の売上アップセミナー】テキスト
　
◆
 資料１　先行管理表
　
◆
 資料２　顧客別先行管理表
　
◆
 資料３　訪問別確認先行管理表
　
◆
 資料４　開拓訪問段階別礼状
　
◆
 【景気後退期の売上アップセミナー】アンケート
　
◆
 【景気後退期の売上アップセミナー】案内
　
７）
 【事業承継・後継者育成セミナー】運営ノウハウ
　
◆
 【事業承継セミナー】テキスト
　
◆
 資料１　後継者チェックリスト
　
◆
 資料２　禅譲プラン
　
◆
 資料３　危険な２代目
　
◆
 【事業承継セミナー】アンケート
　
◆
 【事業承継セミナー】案内
　
８）
 【実践型経営計画書作成ノウハウセミナー】運営ノウハウ
　
◆
 【経営計画書作成セミナー】テキスト
　
◆
 資料１　中期構想と基本数値
　
◆
 資料２　反省から方針まで
　
◆
 資料３　優先順位
　
◆
 資料４　年度経営数値
　
◆
 資料５　実行の落し込み
　
◆
 資料６　チェックリスト
　
◆
 資料７　ビジョン
　
◆
 【経営計画書作成セミナー】アンケート
　 　
◆
 【経営計画書作成セミナー】案内
　
９）
 【取締役の登用と育成セミナー】運営ノウハウ
　
◆
 【取締役育成セミナー】テキスト
　
◆
 資料１　取締役の人事考課
　
◆
 資料２　報酬決定基準
　
◆
 資料３　教育プログラム
　
◆
 【取締役育成セミナー】アンケート
　
◆
 【取締役育成セミナー】案内
　
１０）
 【新春経営戦略セミナー】運営ノウハウ
　
◆
 【新春経営戦略セミナー】テキスト
　
◆
 資料１　経営計画数値
　
◆
 資料２　反省から方針整理
　
◆
 資料３　実行落し込み
　
◆
 資料４　経営計画書作成チェックリスト
　
◆
 資料５　経営実行カレンダー
　
◆
 資料６　中期ビジョン・中期方針
　
◆
 資料７　スキルマップ
　
◆
 【新春経営戦略セミナー】アンケート
　
◆
 【新春経営戦略セミナー】案内
　
１１）
 【人材採用強化セミナー】運営ノウハウ
　
◆
 【人材採用セミナー】テキスト
　
◆
 資料１　入社時機密保持契約書
　
◆
 資料２　中途面接時情報記入シート
　
◆
 【人材採用セミナー】アンケート
　
◆
 【人材採用セミナー】案内
　
１２）
 【人事評価制度構築セミナー】運営ノウハウ
　
◆
 【人事評価制度セミナー】テキスト
　
◆
 資料１　チェックリスト
　
◆
 資料２　印刷営業事例
　
◆
 資料３　工務店事例
　
◆
 資料４　医療機関事例
　
◆
 資料５　仕事調べ
　
◆
 【人事評価制度セミナー】アンケート
　
◆
 【人事評価制度セミナー】案内
　
１３）
 【組織のケジメ・内務規程セミナー】運営ノウハウ
　
◆
 【組織のケジメ・内務規程セミナー】テキスト
　
◆
 資料１　内規事例
　
◆
 資料２　内規アンケート
　
◆
 資料３　賞罰細則
　
◆
 【組織のケジメ・内務規程セミナー】アンケート
　
◆
 【組織のケジメ・内務規程セミナー】案内
　
１４）
 【同族経営円滑化セミナー】運営ノウハウ
　
◆
 【同族経営セミナー】テキスト
　
◆
 資料１　同族役員会
　
◆
 【同族経営セミナー】アンケート
　
◆
 【同族経営セミナー】案内
　
※※※　ご購入者の声（一部紹介）　※※※
新規顧問先拡大は、事務所としての大きな課題ですが、個別の紹介に頼るのが精一杯でした。嶋田先生のセミナーに参加して、アナログ的ですが、ＣＤにあるような対策を打たねば厳しいのかと痛感しています。（熊本市　会計事務所）
会計事務所の経営支援コンサル会社に、ホームページと小冊子を委託していましたが、なかなか効果がなく、営業の方向性を模索していました。ＣＤの全てを活用する事は難しいですが、出来るところから取組んでいます。（福岡市　税理士事務所）
ＣＤに入っている新規開拓の行動計画書がとても参考になりました。ここまで新規開拓について、真剣に考えていませんでしたので、良い刺激になりました。（福岡　税理士事務所）