ＩＳＯ９００１基準に沿った業務マニュアル【巡回監査業務】
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会計事務所の職員による業務の進め方がバラバラでは、『顧客満足の向上』は上手く行きません。
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そこで、ＩＳＯ９００１の品質マネジメントシステムを活用している会計事務所の規程やルール、
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業務手順書を公開します。
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監修：有限会社 経創 代表取締役 日高大作【山之内素明税理士事務所】
会計事務所の職員でありながら、ＩＳＯ指導経験豊富な経営コンサルタントが、
所属事務所のＩＳＯ指導と定着の結果を、職員に分かり易く、業務品質のバラツキが出ないように
『ＩＳＯ９００１基準に沿った 巡回監査業務マニュアル』として、製作公開！
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ＦＡＸ：０９６−２１３−２５３１
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メールでのお申し込み
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禁止しております。その点をご了承の上、ご購入下さい。
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１．
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実際のＩＳＯ９００１を取得した会計事務所（ＴＫＣ会員）で使われている、マニュアル・規程・手順書とフォームです。 |
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２．
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エクセルとワードで作成しており、自分の事務所にあった形で、即修正可能です。 |
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３．
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他の事務所の具体的なやり方を参考にし、自事務所の業務の見直しにも最適です。 |
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４．
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事務所内でのチェックシステムが稼動し始め、飛躍的に業務ミスの低下したノウハウがマニュアル化されています。 |
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５．
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このマニュアルに沿って、仕組みを作った結果、職員の仕事状況がタイムリーに分かり易くなり、所長からの職員指導がし易くなりました。 |
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＜１＞
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中小零細企業社長の特徴と求められる職員の態度 | |
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１）
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創業者・２代目・サラリーマン社長の大まかな違い | |
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２）
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社長が嫌いな２１のタイプ | |
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３）
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配慮と注意が必要な話し方 | |
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４）
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相手に考えさせ、真剣になっている『質問』とは | |
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５）
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社長と経営課題を話せる信頼される職員になる為に | |
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＜２＞
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巡回監査マニュアル | ||
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１）
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監査指導報告書 | ||
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２）
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ＦＸ２導入支援業務チェック表（１） | ||
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３）
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ＦＸ２導入支援業務チェック表（２）（３） | ||
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４）
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ＦＸ２導入支援業務管理規定 | ||
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５）
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Ａ巡回監査実施規定（エントリー用） | ||
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６）
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Ｂ巡回監査実施規定（自計システム用） | ||
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７）
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巡回監査実施規定 | ||
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８）
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初期指導実施規定 | ||
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９）
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初期指導マニュアル（会計伝票用） | ||
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１０）
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初期指導マニュアル（日記帳用） | ||
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１１）
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巡回監査進捗管理規定 | ||
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１２）
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巡回監査率管理規定 | ||
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１３）
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帳票整理手順 | ||
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１４）
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巡回監査計画表 | ||
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＜３＞
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各種業務手順書 | |
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１）
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クレーム処理管理手順 | |
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２）
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チェック手順 | |
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３）
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データバックアップ管理手順 | |
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４）
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データ処理一覧表管理手順 | |
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５）
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パソコンハード保守契約管理手順 | |
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６）
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ファイル管理手順 | |
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７）
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マネジメントレビュー手順 | |
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８）
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下請負契約者評価選定手順 | |
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９）
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外部文書管理台帳 | |
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１０）
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関与契約管理手順 | |
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１１）
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教育・訓練手順 | |
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１２）
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決算・税務申告業務管理手順 | |
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１３）
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月次巡回監査管理手順 | |
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１４）
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顧客支給品管理手順（原本・コピー） | |
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１５）
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購買管理手順（○○ソフトウェアー） | |
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１６）
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購買管理手順 | |
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１７）
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資料準備依頼手順 | |
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１８）
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巡回監査率管理手順 | |
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１９）
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初期指導実施手順 | |
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２０）
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消費税有利不利判定手順 | |
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２１）
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製本手順 | |
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２２）
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内部品質監査実施手順 | |
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２３）
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年間業務実施手順 | |
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２４）
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年間業務受託管理手順 | |
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２５）
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品質記録リスト | |
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２６）
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品質記録管理手順 | |
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２７）
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品質保証体系図 | |
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２８）
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品質方針管理手順 | |
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２９）
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文書管理手順（作成・発行） | |
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３０）
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文書管理台帳 | |
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