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| ◆◆ 税理士・会計事務所 向け ◆◆ |
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| 税理士・会計事務所の職員レベル向上を目指す |
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会計事務所の「 付加価値実践塾・教育CD 」
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「顧問先開拓と付加価値で差別化を目指す会計事務所」の所長へご提案!
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これからの会計事務所のスタッフには、「提案力」が必須のスキルになります。
「提案力」は、ツールと学習・訓練、そして反復の反省によって、磨かれます。
当社では、15年以上にわたり、30を超える会計事務所の職員教育の経験から、「実践的な研修」による職員教育を行ってまいりました。
また、2006年からは、会計事務所の所長・職員の方々を対象に、月に1度、年間で12回にわたるセミナーを開催し、 今年で3年目の開催となり、既に累計45事務所の方々が、延べ24回参加され、成果を出されております。
今回のセミナーは、内容を更にグレードアップし、「付加価値実践塾」として【5つの育成】に絞って、徹底的に模擬訓練と実務指導を行います。
また、教材内容も実際に顧問先への提案ツールとして利用しているものであり、【学習】=【実践】を目指しております。
これまでは、セミナーにご参加いただく方々の教材という事で、CDのみの販売は実施しておりませんでしたが、所内教育の教材として活用したいとのご要望を頂き、今回は特別にCDのみの販売も致します。
地理的な問題・時間的な問題など、参加は難しいけれど、所内での教材として「活用してみたい」とお考えならば、是非一度ご検討下さい。
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『 付加価値実践塾 』は、5つの【 育成 】を具体化する為の
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実例中心の「 行動展開型 」の実務塾です。
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1
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『経営計画書作成』が出来る、会計事務所職員の育成を支援する |
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2
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『会議指導』が出来る、会計事務所職員の育成を支援する |
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3
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顧問先拡大の為『紹介依頼とその管理』が出来る、会計事務所職員の育成を支援する |
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『4S』と『報連相』が出来る、自事務所でのマネジメント能力の育成を支援する |
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5
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『顧問先拡大の仕組み』と、顧問先への付加価値の各種提案力の育成を支援する |
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◆◆◆ セミナーの特徴 ◆◆◆
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1.「経営計画書の受注力」と「実務的な経営計画書作成ノウハウを、複数の実例をベースに
徹底指導します。
2.顧問先の中期ビジョン作成と、そのベースとなるSWOT分析を体感する。
3.「会議指導の受注力」と「会議指導ノウハウ」を、模擬訓練と講義を通じて習得する。
4.経営アドバイスが出来る職員育成の為に、徹底した実例ツールで「見せる資料」の使い方を
習得する。
5.顧問先拡大・新規紹介の各種実例を学習し、事務所の方針に展開できるよう習得する。
6.毎回、他の事務所所長・職員との本音のグループ討議、場面別ロールプレイングを通じて、
参加型・経験型で体得を目指す。
7.他事務所の行動結果を間近に聞いて、刺激を受け、自身の行動力アップに繋がる。
セミナー〔付加価値実践塾〕の詳細
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◆◆◆ 教材CDの特徴 ◆◆◆
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会計事務所のコンサルティングに関わったコンサルタントが、実際に会計事務所の職員教育に使用
している具体的ツール(実例含む)です。 |
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中小零細企業の経営コンサルティング現場で作成した、『即使える
実例』を豊富に掲載しています。 |
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九州で開催している「付加価値実践塾」で使用する教材として実例が中心であり、複数の会計事務所で現実に効果の上がった事例ですから、見るだけでも参考になります。 |
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エクセルとワードで作成されているデータは、事務所オ
リジナルに加工が可能で、事務所のノウハウづくりのベースにもなりますので、自事務所の職員教育ツールとして、いろいろな形で活用出来ます。 |
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12回コースに分けて、毎月1回の所内学習で、実例とテキストを職員で確認し合えば、後は事務所独自での進め方も可能です。 |
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◆◆◆ 年間受講された税理士事務所 所長・職員の方々の感想(抜粋) ◆◆◆
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先生の経験を数多く聞かせて頂きました。また、実例とチェックリストの多さに驚きました。ついつい、なあなあになっていた事務所の業務に、基本の大事さをプラスアルファし、付加価値をつけて「経営計画書」や「会議指導」の受注に結び付けていく手法など、どれも自分達税理士に弱い部分だと思います。 |
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他事務所の方々の意見・実行力を感じる事ができた。又、報酬に対する意識、費用対効果の意識が、今まで薄かったなと感じた。 |
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経営理念や経営計画書の作成に関して、具体的な説明があって、実行に移すビジョンが明確になった。ティーチングやコンサルティングという立場ではなく、コーチングという姿勢で決算業務の中で取組みたい。 |
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経営計画を提案する際に、一番印象に残ったのは、対策と計画の連動一覧表です。今までのやり方と違い、これなら関与先の考えを上手く引き出せるなと思いました。面白かったです。 |
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グループ討議では、他の方がチェックリストをどのように活用しているかを聞けて、とても参考になりました。会議指導という実務は未経験ですが、とても興味を持ちました。 |
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FAX:096−213−2531
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メールでのお申し込み
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※ご購入頂きましたCD及びデータを複製し、第三者への譲渡・販売・貸与・使用許諾する事を
禁止しております。その点をご了承の上、ご購入下さい。 |
| ◆ 講座カリキュラム(教材CD掲載内容) ◆ |
| ※ご希望のセミナーのみ参加する事が可能です。ご都合に合わせて参加セミナーをお選び下さい。 |
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方向性
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回数
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学習内容
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実施内容
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付加価値実践教材CD掲載内容
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SWOT分析の仕方 |
経験学習としての「事務所のSWOT分析」実施 |
1−1−1 経営計画作成の為のチェックリスト |
1−1−2 「経営計画作成」セミナーテキスト |
1−1−3 調剤薬局「経営計画書」作成マニュアル |
| 中期経営ビジョンの導き方 |
中期経営計画をヒアリングするロールプレイング |
1−1−4 SWOT分析(各要素の出し方)テキスト |
1−1−5 SWOT分析シート |
1−1−6 SWOT分析説明テキスト |
| 1−1−7 会計事務所のSWOT分析事例 |
1−1−8 中期方針と当該年度対策 |
1−1−9 病院のSWOT分析事例 |
| 中期経営計画の作成方法(数値的根拠) |
グループ討議 |
1−1−10 専門商社のSWOT分析事例 |
1−1−11 中期経数値と根拠の連動表(製造業) |
1−1−12 中期経営数値と根拠の連動表(会計事務所) |
| 1−1−13 中期経営数値と根拠の連動表(フォーム) |
1−1−14 学習後の個人毎行動方針 |
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単年度経営計画書作成支援の仕方 |
経験学習で「事務所の数値的根拠計画書」作成 |
1−2−1 計画書表紙(実例) |
1−2−2 計画書配布に当たって(実例) |
1−2−3 前期の反省分析シート |
| 1−2−4 前期反省から今期方針を導くシート(実例) |
1−2−5 前期反省と今期対策シート(社福)実例 |
1−2−6 組織機能図(調剤薬局)実例 |
| 数値的根拠の落し込み方 |
「経営計画書提案」のロールプレイング |
1−2−7 組織機能図(会計事務所)実例 |
1−2−8 優先順位の高い今期の経営具体策 実例 |
1−2−9 今期の経営計画数値(根拠と連動表) |
| 1−2−10 今期の経営計画数値(根拠との連動表)実例 |
1−2−11 今期経営具体策とチェック表(社福)実例 |
1−2−12 チーム毎業績予実績表(会計事務所)実例 |
| 行動計画までの落し込み方 |
グループ討議 |
1−2−13 実行計画落し込み表 実例 |
1−2−14 チェックをし易い経営実行カレンダー 実例 |
1−2−15 学習後の個人毎行動方針 |
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経営計画書実例の理解 |
実例を見せながらのロールプレイング |
1−3−1 経営計画書PRパンフ 実例 |
1−3−2 3店舗飲食業経営計画書 |
1−3−3 小規模電気工事業 経営計画書 |
| 経営計画書作成支援PRパンフの参考例と活かし方 |
グループ討議 |
1−3−4 「会議指導」実現までのフロー(経営計画後) |
1−3−5 経営計画セミナー案内 実例 |
1−3−6 経営計画書から新規紹介の進め方 |
| 経営計画書作成から発表、新規紹介までの段取り |
計画書から会議指導へつなげるトークロープレ |
1−3−7 学習後個人毎行動方針 |
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| 経営計画書作成後から「会議指導」への展開方法 |
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経営計画書の企画書見積書の作成方法 |
見込の提案先へ提出する企画書作成作業 |
1−4−1 経営計画書受注ロープレポイント |
1−4−2 無料相談会の実施要綱 |
1−4−3 経営計画書作成指導 依頼書(記入例) |
| 1−4−4 某社経営計画企画書 |
1−4−5 某社経営計画企画書A |
1−4−6 見せるツール{経営具体策のPDCA} |
| 企画書の見せ方、値交渉の仕方 |
グループ討議 |
1−4−7 見せるツール{経営実行カレンダー} |
1−4−8 見せるツール{事業承継カレンダー実例} |
1−4−9 見せるツール{中期経営計画一覧 実例} |
| 意思決定を促進する為の既成事実としてのスケジュール決め |
企画書と実例からの受注トークロープレ |
1−4−10 非顧問先の場合の契約書の書き方 実例 |
1−4−11 学習後個人毎行動方針 |
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「会議」の基本的な進め方 |
グループ討議 |
2−5−1 中小企業「経営会議支援」の基本 |
2−5−2 「会議指導」の必要性を説明するレジメ |
2−5−3 「会議指導」司会者心得 |
| 「所内会議」の改善点診断 |
所内会議診断の実施と改善点の整理 |
2−5−4 会議指導の為の現状分析教育シート |
2−5−5 会議指導を行う為のチェックリスト |
2−5−6 「経営会議(幹部会)」の進め方マニュアル |
| 「会議診断」の進め方 |
「会議診断」を提案するロープレ |
2−5−7 会議体系フォーム(記入例) |
2−5−8 経営会議議事録フォーム |
2−5−9 会議決定事項一覧表 |
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「会議指導」の企画書の作成方法 |
見込み提案先へ提出する企画書作成作業 |
2−6−1 会議指導PRパンフ(実例) |
2−6−2 「会議指導」の種類別の提案と費用 |
2−6−3 「会議指導」継続の仕組み |
| 「会議指導」PRパンフ実例と活かし方 |
企画書作成後のグループ討議 |
2−6−4 「会議進行における課題とご提案」シート(会議診断) |
2−6−5 「会議指導」実現までのフローB(オブザーバー参加後) |
2−6−6 「会議指導」提案の為の企画書(記入例) |
| 企画書の見せ方、値交渉の仕方 |
会議指導全般のグループ討議 |
2−6−7 社員30名未満の経営チェックリスト |
2−6−8 「会議指導」実現までのフローA(経営チェック後) |
2−6−9 「会議指導」受注する為のポイント(ロープレ) |
| 「会議指導」の意思決定を促進する為の既成事実としてのスケジュールきめ |
企画書の説明から、応酬話法対策と受注ロープレ |
2−6−10 「会議指導」プレゼン・ロープレの進め方 |
2−6−11 学習後個人毎行動方針 |
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「経営計画」「会議指導」の提案状況の確認 |
経営計画書再提案先へのロープレ |
2−7−1 「会議指導」実現までのフロー@(経営計画後) |
2−7−2 経営計画書チェックも行う「同族役員会議」の進め方 |
2−7−3 経営計画後のチェック「会議」議事進行の模範例 |
| 提案したがその後進まない案件の対策方法 |
会議指導再提案先へのロープレ |
2−7−4 実行計画書のチェック結果(実例) |
2−7−5 会議指導申込書の書き方 |
2−7−6 学習後個人毎行動方針 |
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顧問先開拓をしない職員の特徴・紹介が貰えない職員の特徴 |
グループ討議 |
3−8−1 顧問先拡大の必要性テキスト |
3−8−2 顧問先拡大をしない事務所・職員の現状テキスト |
3−8−3 紹介が貰えない職員の特徴テキスト |
| 「紹介促進」の話法と事前の付加価値提供の対策 |
ケース事例の発表 |
3−8−4 新規紹介促進ポイント(応酬話法)テキスト |
3−8−5 過去セミナーでの「顧問先開拓」状況報告(20事務所事例) |
3−8−6 会計事務所 新規顧問先開拓の行動計画書(実例) |
| 現顧問先からの紹介情報の引っ張り出し方とそれに沿った提案 |
「紹介依頼」ロープレ(根堀り葉掘り聞き出し型) |
3−8−7 金融機関から紹介が出る仕掛けテキスト |
3−8−8 学習後個人毎行動方針 |
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事務所が提供する「仕組み」としての見込先開拓 |
グループ討議 |
3−9−1 セミナーと経営相談会によるPRで新規情報を発掘テキスト |
3−9−2 顧問先から経営相談を受けて紹介依頼を増やすテキスト |
3−9−3 無料経営総段階の運営ノウハウテキスト |
| 銀行からの紹介を促進する経営計画発表会と決算報告会の推進方法 |
経営計画書発表会と銀行招聘のトークロープレ |
3−9−4 経営計画書と銀行を招待した発表会で評価を高める |
3−9−5 会計事務所 経営計画発表会司会の仕方(実例) |
3−9−6 個人毎「新規紹介促進計画」を立てるテキスト |
| 顧問先の人脈活用による「企画提案型勉強会」「出前講演」「集合無料相談会」による複数紹介システムの運営 |
顧問先人脈聞き出し型の「企画提案勉強会」のロープレ |
3−9−7 個人毎「新規紹介促進計画」フォーム |
3−9−8 個人毎「新規紹介促進計画」(記入例) |
3−9−9 CS調査と紹介促進を兼ねた顧問先アンケート(実例) |
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名刺交換した将来の見込先を定期管理する方法 |
ケース事例の発表 |
3−10−1 金融機関継続フォロー表 |
3−10−2 金融機関継続フォロー表(記入例) |
3−10−3 一度紹介を受けた見込先の継続フォロー表 |
| 定期情報提供の作成方法(冊子・FAX・メール) |
グループ討議 |
3−10−4 一度紹介を受けた見込先の継続フォロー表(記入例) |
3−10−5 事務所情報誌「円滑に承継する為の後継者の姿勢」実例 |
3−10−6 事務所情報誌「営業基本政策と活動」実例 |
| 「紹介依頼状況の確認」「企画提案勉強会」の進捗と止まっているケースの事後対策 |
「紹介依頼」ロープレ(根堀り葉掘り聞きだし型) |
3−10−7 事務所情報誌「後継者が円滑に継承する為に社長が行うチェックリスト」実例 |
3−10−8 事務所情報誌「後継者の選定から育成まで」実例 |
3−10−9 事務所情報誌「新規顧客開拓」事例 |
| 3−10−10 事務所情報誌「人件費効率化」実例 |
3−10−11 事務所情報誌「中小企業の経営管理レベル」実例 |
3−10−12 学習後個人毎行動方針 |
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4Sの重要性と事務所4Sの進め方理解 |
グループ討議 |
4−11−1 「仕事が出来る職員は4Sもできる」4S理解テキスト |
4−11−2 某会計事務所4S実施マニュアル |
4−11−3 事務所4Sチェックマニュアル実例 |
| 事務所4Sマニュアルの作成 |
4Sマニュアルの作成作業 |
4−11−4 事務所内 4Sチェックの進め方 |
4−11−5 4S担当責任エリア図 実例 |
4−11−6 学習後個人毎行動方針 |
| 4Sチェックの仕方 |
「経営計画書」提案トークロープレ |
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報告連絡相談の基本と重要性の理解 |
グループ討議 |
4−12−1 「仕事上手な人の報告連絡相談」テキスト |
4−12−2 会計事務所職員の必要報告テキスト |
4−12−3 「正しい報告連絡習慣チェックシート」 |
| 報告連絡相談の現状分析 |
自身の報告連絡相談の自己分析作業 |
4−12−4 学習後個人毎行動方針 |
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| 所長が期待する「報告連絡相談箇所」 |
「会議指導」提案トークロープレ |
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セミナー開催予定日(下記日程を予定しておりますが、変更の場合はセミナーの際にご連絡を致します)
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第1クール
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第1回目
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平成20年11月7日(金曜日) |
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第3クール
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第8回目
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平成21年6月17日(水曜日) |
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第2回目
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平成20年12月17日(水曜日) |
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第9回目
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平成21年7月15日(水曜日) |
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第3回目
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平成21年1月15日(木曜日) |
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第10回目
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平成21年8月5日(水曜日) |
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第4回目
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平成21年2月4日(水曜日) |
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第4クール
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第11回目
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平成21年9月9日(水曜日) |
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第2クール
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第5回目
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平成21年3月18日(水曜日) |
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第12回目
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平成21年10月8日(木曜日) |
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第6回目
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平成21年4月15日(水曜日) |
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第7回目
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平成21年5月13日(水曜日) |
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